話說秀吉遠征鳥取城，城主山名豐國本欲歸降，但家臣森下道譽、中村春續不肯，反將他逐出城外，改由毛利家迎來吉川經家擔任新城主。并請奈佐日本助、鹽屋周防守協防丸山、雁金城。

    且說這山名豐國，乃是山名宗全的五世孫，曾經威震一方，卻遭家臣放逐，羞恨無比，乃逃往帝釋山，泣訴此事。秀吉大怒：「可惡的毛利又來攪局，快到手的城池就這么飛了!」

    眾將嚷著要攻城，官兵衛勸道：「鳥取城乃是天下名城，絕不能強攻!」秀吉說：「莫非你有何妙計?」

    「不如散播消息，說若狹一地欠收，再派出米商，以重金收購鳥取城的大麥、稻穀，運往若狹賑災，如此就能清空城中糧草。等吉川經家的援軍一到，任他兵力再多，無糧可吃，也要不攻自破!」

    秀吉大笑稱妙，派出假商販，用市價的五倍買下因幡國糧草，城中守軍得知有此等好事，都爭相把大麥、稻穀賣出。等到吉川經家進城時，發現糧倉已空，急遣屬下外出購糧，森下道譽卻說：「整個因幡國的糧草，都被買空了!」

    「這怎么可能?」

    「據說是來自若狹的商人們，以五倍的價格，將糧草收購一空!」

    眾人這才知曉中了秀吉詭計，急向吉川元春求援。然而城外早已被八面包圍了：淺野長政、加藤光泰、黑田孝高、仙石秀久、羽柴秀長、蜂須賀政勝、中村一氏、加藤清正各領一軍，堵住出口，任憑經家再有本事，也插翅難飛了。

    歷經四個月的包圍后，城中糧秣漸盡，守軍開始吃草根、啃樹皮維生，甚至出現爭取人rou的慘況，鳥取城頓時變為人間地獄。吉川經家只好射出箭書，表明愿以一己之死，來保全滿城軍民的性命，隨后悲壯自盡。

    秀吉感其忠義，特別在城外安排稀粥酒食，供饑餓的軍民食用，還細心叮嚀他們細嚼慢嚥，以免脹壞了肚皮，然而飢腸轆轆的難民哪管那么多?衝出城就狼吞虎嚥，反而活活撐死了，因幡國就此歸于織田之下。

    而與秀吉聯盟的備前梟雄宇喜多直家也病逝岡山城，享年五十三歲，法名涼云院天德星友居士。死前囑咐眾將，隱瞞消息，因此直到天正十年，才公佈死訊。

    宇喜多直家狡滑多智，生前以暗殺主公、岳父奪得大權，手段兇殘無比，連弟弟忠家與其碰面時，都要身穿甲胄，以防有變，直到直家死后，提心吊膽的忠家才松了一口氣。

    毛利輝元聞知鳥取城失陷，嘆息不已：「城中有那么多將士，卻連一場仗也沒打就陷落了!」小早川隆景說：「羽柴下一步的目標，應該就是備中高松城，在毛利主力到達之前，就看清水宗治的表現了!」

    清水宗治聞言說道：「隆景大人，請把您的刀，借在下一用。」

    隆景解下佩刀，交給了他：「高松城的一切，就拜託你了。」宗治說：「刀在人在，若是高松城淪陷，我亦將以此刀自盡!」

    「不，我希望你與高松城，都能平安。織田軍人數眾多，希望鳥取城之役的悲劇，別再發生了。」

    清水宗治揮別主公，動身趕回備后，究竟他能否守住高松城呢?