信長處死筑山母子，總算出了一口惡氣，誰料又聽得次子信雄強攻伊賀，大敗而歸，氣得七竅生煙：「混帳，我命你前去增援信忠，你卻擅自出兵伊賀，真是豈有此理!」

    信雄慌忙辯解：「這是因為伊賀逃出的忍者下山甲斐說，伊賀上三家(服部、百地、藤林)互相爭斗，正是趁亂進攻的好時機!」

    信長更加生氣了：「既然他們彼此爭斗，就該讓他們自相殘殺才對。貿然出手，只會促使三家聯合來與我為敵，下山甲斐人在哪里，我要拿他問罪!」

    「他已戰死了。」

    信長哼了一聲：「無能之士，死不足惜。你若敢再擅自行動，就將你逐出家門!」令其閉門思過。

    此時秀吉來報：「在下與宇喜家直家交手多次，發現他愿意投降，懇請主公賜予赦免狀!」

    信長正在氣頭上，聽聞此事，更是火上加油：「你這猴子，何時學會自做主張了?你已經是織田家督了嗎?」

    「小的不敢。」

    「宇喜多若真想投降，就叫他向毛利宣戰，表明忠心，你立刻滾回前線去!」

    秀吉狼狽而退，才到播磨，就收到軍師病危的消息。原來半兵衛征戰勞苦，不幸染上肺癆惡疾，秀吉曾要他回京療養，半兵衛卻表示：「戰死沙場，才是武士本色!」拒絕回京，結果一病不起。他見秀吉歸來，嘆道：「主公，看來我們不得不分別了!」

    「你說這什么話，沒有你的話，將來我如何四處征戰?」秀吉握住半兵衛的手：「你一定會好起來的。」

    半兵衛自知大限已至，平靜的交待后事：「今后的一切，就拜託黑田大人了。」

    「官兵衛毫無消息，大概早已遇害，我可不能再失去你啊!」

    「主公勿憂，官兵衛吉人天相，必能平安歸來，只要依照他的計謀行事，定能百戰百勝。我唯一憂心的，反倒是信長大人。他自從荒木謀反后，就對家臣疑神疑鬼，一概不信任，連女婿信康都被他殺了。不如您將信長的四公子于次丸，迎來做羽柴家的繼承人，才不會受到猜疑。」

    秀吉尚自沉吟，半兵衛眼前一黑：「主公，好像有人要來接我了。回首這一生，我倆曾有許多愉快回憶，祝你早日平定天下!」沉沉閤上雙眼，秀吉傷心哭喊，卻再也喚不醒半兵衛了。

    天正七年四月，人稱「今世孔明」的一代智將竹中半兵衛，與世長辭，享年三十六歲，法名「深龍水徹」。他直到死前那一刻，都還恪守人臣之責，為主公出謀劃策。秀吉也遵照遺言，將信長之子迎回羽柴家做養子，取名羽柴秀勝。

    再說明智光秀奉命征伐丹波黑井城，守將赤井直正驍勇無雙，號稱「丹波赤鬼」。他與八上城的波多野秀治聯手反擊，光秀慘敗而退。一年之后，丹波赤鬼病死，光秀火速包圍八上城，對著城樓大喊：「波多野兄弟聽著，你倆若出城投降，我保你們領地安堵，性命無憂!」

    兩人唯恐被殺，不敢答應。光秀又勸：「閣下若不信，我愿以老母為質，如何?」兩兄弟這才愿降。光秀親赴安土城，稟明此事：「丹波八上城的波多野秀治、秀尚兄弟，已經接受我的勸降，請主公給予寬大處置。」

    信長目露兇光：「誰叫你談和的?我要的是波多野的人頭，立即將波多野兄弟處死，攻下八上城!」

    原來信長曾對群雄寬容以待，卻換來荒木、小寺的背叛，讓他完去失去耐性，這才下達格殺令。

    「請主公三思，波多野已經交出人質，表明誠意了。」

    「你以為交出人質就沒事了嗎?松永久秀交出兩個兒子做人質，還不是叛變了!別忘了波多野與別所長治乃是姻親，早晚還會叛變，唯有將之斬盡殺絕，丹波國才會真正降服。」

    信長起身要走，光秀爬上前去：「請主公稍等，我與波多野交換人質，所以臣的老母，現被扣在八上城里，請主公再考慮一下。」

    信長得知他私遞人質，更加惱火：「真囉嗦!總之這事我完全不知情，誰不服從，就通通砍了吧!」不顧攔阻，拂袖而去。

    光秀絕望的跪倒在地，只能處死波多野兄弟，強行攻城。守軍見織田毀約，氣得刺死光秀之母洩恨。光秀強忍傷痛，平定丹波、丹后，然而母親之死，卻也成了他心中揮之不去的陰影。

    光秀與信長的矛盾日益加深，兩人的關係是否會生變呢?